변전소 자동화 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

제품별:

제품별 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다.

제품별 동향:

• 전력 시스템의 복잡성 증가와 실시간 데이터 분석의 필요성으로 인해 첨단 변전소 자동화에 대한 수요가 증가했습니다. 솔루션.

하드웨어는 2023년에 53.18%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 변전소의 핵심 기능은 지능형 전자 장치(IED), 센서, 변환기, 원격 단말 장치(RTU), 이중화 장치와 같은 구성 요소를 포함하는 하드웨어 부문과 연결되어 있습니다.
• 하드웨어 구성 요소를 주도하는 요인에는 기존 하드웨어를 더욱 진보된 장치로 지속적으로 업그레이드하고, 전기 인프라를 업데이트하기 위한 투자가 증가하는 것 등이 있습니다.
• 2023년 9월, 동일본 여객 철도 주식회사(JR 동일본)와 히타치는 2025년까지 완전 디지털 변전소 시스템을 구축하기 위해 협력하고 있습니다. 이 프로젝트의 목표는 시스템의 핵심은 안정적인 전력 공급을 통해 철도 운송의 일관성을 보장하는 것입니다. 이 시스템은 송전선과 변전소 보호 및 제어 기능을 이중 구성으로 포함합니다. 또한, 시설 규모를 줄여 건설 생산성을 향상시키고자 합니다.
• 따라서 앞서 언급한 하드웨어 부문의 요인들이 변전소 자동화 시장 동향을 주도하고 있습니다.

소프트웨어는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA), 고급 배전 관리, 인간-기계 인터페이스(HMI), SCADA 등의 기능을 포함하는 소프트웨어 분야입니다.
• 전력망 강화, 전력망 문제 발생 시 신속한 의사 결정을 위한 실시간 데이터, 기존 시스템과 쉽게 통합되는 소프트웨어 솔루션에 대한 수요 증가 등 다양한 이유로 이러한 소프트웨어 분야가 성장하고 있습니다.
• 위에서 언급한 요소 도입에 따른 이점으로는 위험 감소, 유지 보수 비용 절감, 저렴한 유연성 등이 있습니다.
• 2023년 7월, ABB는 베트남에서 배전 변전소를 위한 새로운 스마트 솔루션인 ABB Ability 스마트 변전소 제어 및 전기 시스템 보호 시스템 SS600을 출시했습니다. 이 혁신적인 기술은 베트남의 공공 서비스 및 산업 운영자들이 복잡한 전력망을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 자산 활용도와 유연성을 향상시키고 비용을 절감하는 중앙 집중식 보호 및 제어 솔루션을 제공합니다.
• 따라서 이 소프트웨어 솔루션은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

유형별:

유형에 따라 시장은 송전 변전소 및 배전 변전소.

유형별 동향:

• 배전 변전소는 실시간 모니터링, 고장 감지 및 자동 대응 시스템을 개선하기 위해 스마트 그리드 기술을 통합하고 있습니다.

송전 변전소 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 송전 변전소는 고전압 전류가 흐르는 두 개 이상의 송전선을 연결하는 것을 말합니다. 주로 전력망 시스템에 활용됩니다.
• 전력 수요 증가, 전력 인프라 개발에 대한 상당한 투자, 그리고 디지털 변전소와 같은 기술의 발전은 전력 인프라 현대화를 촉진하고 있습니다.
• 2023년 12월, Linxon은 스벤스카 크라프트나트(SvK)와 10베이 400kV 공기 절연 개폐기(AIS) 변전소 신규 건설 계약을 체결했습니다. 이는 스웨덴 에너지 회사 바텐팔(Vattenfall)과 협력하여 진행하는 대규모 프로젝트의 일환이며, 130kV 변전소 건설도 포함됩니다. 이 변전소들은 보덴(Boden) 인근 데게르트뢰스크(Degerträsk)에 위치한 H2 Green Steel(H2GS) 공장에 전력을 공급합니다. 이 프로젝트는 스웨덴의 철강 산업 친환경 전략과 부합합니다.
• 따라서 증가하는 전력 수요와 디지털 변전소의 발전이 시장 동향을 주도하고 있습니다.

설치 기준:

설치 유형에 따라 시장은 신규 설치와 개량 설치로 구분됩니다.

설치 동향:

• 산업 부문의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 변전소의 전체 교체 필요성을 피하는 추세가 증가하고 있습니다.

신규 설치는 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 신규 설치는 변전소 자동화에는 인프라 개선, 재생 에너지원의 전력망 통합, 규제 요건 준수 등의 필요성이 포함되며, 이는 핵심 요소입니다.
• 또한, 신규 설치 비용 절감 및 기존 전력 공급 중단 최소화 등의 이점이 있습니다.
• 이러한 솔루션은 변전소 솔루션의 신규 설치가 필요한 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 기타 산업 분야에서 활용됩니다.
• 2024년 5월, 히타치 에너지는 45억 유로 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 노르망디 및 올레롱 섬 해상 풍력 발전소를 위한 해상 직류 플랫폼 3개와 육상 변환소 3개를 건설하는 것을 목표로 합니다.
• 따라서, 새로운 설비 부문은 그 장점으로 인해 변전소 자동화 시장 기회를 주도하고 있습니다.

적용 분야별:

적용 분야를 기준으로 시장은 제어 기능, 모니터링 기능, 경보 기능, 측정 기능, 전압 조정, 경보 및 신호 등으로 세분화됩니다.

적용 분야 동향:

• 변전소 시스템에서 디지털 트윈 사용이 증가함에 따라 운영자는 시뮬레이션을 생성하고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 의사 결정.

제어 기능은 2023년 전체 변전소 자동화 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 차지했습니다.

• 변전소의 제어 기능은 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소로 구성된 시스템을 통합하여 변전소의 작동을 제어합니다.
• 이러한 기능은 변전소 보호, 고장 감지, 전류 흐름 분석 등 다양한 이점을 제공합니다.
• 이러한 기능은 유틸리티 및 변전소 자동화 솔루션에서 제어 기능이 필요한 에너지 및 기타 산업 애플리케이션.
• 2023년 10월, Hubbell Inc.은 변전소 제어 및 계전 패널 분야의 선도적인 공급업체인 Northern Star Holdings, Inc.를 11억 달러에 인수했습니다. 이번 인수는 Hubbell의 업계 선도적인 유틸리티 솔루션 포트폴리오를 확장하는 것을 목표로 합니다.
• 따라서 변전소 자동화의 제어 기능이 시장 발전을 주도하고 있습니다.

모니터링 기능은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 변전소의 모니터링 기능은 전류 센서, AC 전압 센서, 온도 센서 등 다양한 센서를 통해 변전소의 작동을 모니터링합니다. 이 센서는 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 내장되어 있어 손쉬운 분석과 효과적인 데이터 관리를 제공합니다.
• 시간 기반 예방 정비, 근본 원인 분석, 장비 선택을 위한 데이터 분석 등 다양한 이점을 제공합니다.
• 이 센서는 주로 유틸리티 및 에너지, 기타 산업 분야에서 변전소와 관련된 다양한 구성 요소 및 요소를 모니터링하는 데 활용됩니다.
• 2021년 4월, 지멘스는 산업 플랜트용 IoT 센서가 내장된 새로운 스마트 상태 모니터링 솔루션인 Sitrans SCM IQ를 출시했습니다. 이 솔루션은 사고를 감지하고 예방하여 유지보수 비용 및 가동 중단 시간을 줄이고 플랜트 성능을 10% 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 따라서 변전소 자동화의 모니터링 기능은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준:

최종 사용자 기준으로 시장은 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 제조, 광업, 운송 및 기타로 세분화됩니다.

최종 사용자 동향:

• 마이크로그리드 및 전기차 충전의 증가는 에너지 흐름을 최적화하고 충전소 및 전력망 스테이션의 효율성을 향상시키는 첨단 변전소 시스템을 요구합니다.

에너지 및 유틸리티는 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 인구 증가와 산업 활동으로 인해 전력 수요가 증가하고 있으며, 첨단 기계 및 장비 도입으로 노후화된 인프라의 현대화에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 운영을 개선하고, 재생 에너지 통합, 스마트 그리드 이니셔티브 등을 포함합니다.
• 이러한 기술은 비용 절감 및 효율성 향상, 위험 완화, 안전 및 보안 및 기타.
• 2022년 5월, 전력망 진단 솔루션 분야의 선도 기업인 도블레 엔지니어링 컴퍼니는 F6880 디지털 네트워크 분석기를 출시했습니다. 새로운 솔루션은 전력 및 유틸리티 회사가 IEC 61850 디지털 변전소 설정의 통신 및 네트워크 성능 문제를 효과적으로 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
• 따라서 분석에 따르면 앞서 언급한 요소들이 변전소 자동화 시장 동향을 주도하고 있습니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 라틴 아메리카입니다.

북미 시장은 2023년 109억 1,707만 달러에서 2031년 189억 7,037만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 플러그 앤 플레이 방식의 디지털 변전소 도입에 따른 것으로, 충전을 위해 전기를 사용하는 전기차 등 다양한 산업의 성장으로 증가하는 전력 수요를 충족할 수 있습니다.

• 2023년 7월, One ​​Energy Enterprises는 오하이오주 핀들레이에 위치한 미국 최초의 완전 디지털, 플러그 앤 플레이 방식의 송전 전압 변전소에 대한 성공적인 전원 공급 및 상업 운영을 발표했습니다. 이 변전소는 회사의 "메가와트 허브"에 전력을 공급합니다. 30MW 규모에서 150MW까지 확장 가능한 이 발전소는 전기 트럭 충전, 디지털 화폐 채굴, 실내 농업 등 산업에 대용량 전력을 공급하도록 설계되었습니다.

또한, 안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 수요 증가와 국가 간 전력 거래 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 북미 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 가치는 2023년 79억 5,310만 달러였습니다. 또한 2024년에는 84억 532만 달러 성장하여 2031년에는 143억 1,982만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 29.1%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

발전을 위해 석탄에 주로 의존하는 산업 부문의 아시아 태평양 지역 수요 증가는 이 시장에 수익성 있는 성장 전망을 제공합니다. 또한, 전력 생산 성장은 풍력, 태양광, 에너지 저장 장치 등 재생 에너지원에 대한 투자 증가에 달려 있으며, 이는 변전소 자동화 시장 성장을 견인하고 있습니다.

변전소 자동화 시장 분석에 따르면, 유럽은 전력 소비 수요 증가와 러시아에 대한 화석 연료 의존도 감소에 힘입어 상당한 발전을 이룰 것으로 예상되며, 이는 역내 변전소 자동화 시장에 대한 급증하는 수요를 충족시킬 것입니다.

• 2023년 11월, 유럽 집행위원회에 따르면, EU의 전력 소비는 2030년까지 60% 증가할 것으로 예상되며, 수백만 개의 옥상 태양광 패널, 히트 펌프, 지역 에너지 공동체, 해상 재생 에너지, 전기차 충전 및 수소 생산을 관리하기 위한 더욱 디지털화되고 분산화되며 유연한 시스템이 필요합니다.

중동 및 중동 지역의 변전소 자동화 시장은 아프리카는 석유 및 석유화학 하류 부문의 확대로 인한 수요 증가에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 석유 기반 발전에서 천연가스 기반 발전으로 전환하는 아프리카 지역이 특히 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국 등의 국가에서 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

브라질, 아르헨티나, 멕시코 등의 국가에서 유틸리티 및 에너지 등 다양한 부문의 에너지 수요가 증가함에 따라 라틴 아메리카 지역의 변전소 자동화 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다.

주요 기업 및 시장 점유율 분석:

글로벌 변전소 자동화 시장은 국내외 시장에 시스템을 공급하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 변전소 자동화 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 변전소 자동화 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.

변전소 자동화 시장 생태계: